01El reto
Fortesza es una plataforma fintech panameña que conecta inversionistas con oportunidades de inversión en la economía real a través del crowdfactoring. Opera tanto en el ámbito B2C (captación de inversionistas) como B2B (financiamiento a empresas).
Cuando empecé a trabajar con ellos, toda su gestión de datos estaba montada de forma ad hoc con sistemas internos. Los problemas eran claros: no podían medir bien sus ventas, no tenían forma de hacer un seguimiento adecuado de los leads que entraban por la plataforma y carecían de visibilidad sobre su funnel de conversión. Esto afectaba directamente al equipo comercial B2B, que no contaba con herramientas para rastrear oportunidades ni hacer seguimiento de sus gestiones. En paralelo, el equipo de marketing dependía de Brevo para enviar comunicaciones, lo que obligaba a trabajar con bases de datos desconectadas del resto de la operación.
02Lo que hice
01
Funnel B2C conectado en tiempo real
Usando Segment como conector, integré la plataforma web con HubSpot para que todo el recorrido del usuario — desde el registro hasta la aprobación del KYC, pasando por el primer depósito y la activación — se reflejara automáticamente como un pipeline de ventas. Por primera vez, Fortesza pudo visualizar cómo estaban convirtiendo sus clientes potenciales y en qué punto del proceso se quedaban.
02
Equipo comercial B2B operando desde HubSpot
Migré al equipo de ventas a HubSpot y configuré las herramientas necesarias para que pudieran gestionar todo su proceso comercial desde un solo lugar: seguimiento de leads, registro de actividades, visibilidad del pipeline y trazabilidad completa de cada venta.
03
Marketing centralizado
Implementé Marketing Hub para que el equipo dejara de depender de plataformas externas y pudiera lanzar comunicaciones directamente desde HubSpot, trabajando sobre una base de datos única y actualizada en tiempo real.
03Resultados
Fortesza pasó de operar sin métricas de conversión y sin visibilidad sobre su funnel a tener un CRM profesional que conecta ventas B2C, ventas B2B y marketing en una sola plataforma. Por primera vez pueden medir cómo convierten sus usuarios, hacer seguimiento real de las oportunidades comerciales y lanzar comunicaciones segmentadas sin depender de herramientas externas. Además, todo el equipo — comercial, marketing y operaciones — trabaja ahora en un mismo lugar, compartiendo información de forma mucho más eficiente.